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非洲:下一个纺织业价值洼地

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九面玲珑

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发表于 2018-10-11 11:46:45 | 显示全部楼层 |阅读模式

受贸易战影响,最后连续接到几个电话要前往非洲考察投资建厂,特别是埃塞东方工业园
非洲是世界第二大洲, 拥有3020万平方公里面积,是我国国土面积的3倍多,其GDP排名在全球六大洲中排名第四,具有丰富的棉花、石油资源,经济发展潜力巨大。非洲还拥有廉价的制造业成本、年轻的人口结构、快速的经济增长、旺盛的新兴市场需求等,比较适合发展吸纳就业较多的纺织业。
然而,非洲目前尚未形成完整的纺织产业链。尽管部分国家盛产棉花等原材料,但大多数非洲国家不得不大量进口纺织面辅料再进行服装等成品的生产加工,导致产品制造周期较长,不能满足要求严格的快速反应订单。同时,非洲纺织加工的产品附加值较低,这也显现了非洲薄弱的纺织工业产能。
据统计,2010至2017年,中国出口非洲的纺织品服装由110.97亿美元增长至183.65亿美元,年均出口增速为7.46%。非洲占我国纺织品服装全球出口总额的比重由5.2%增长至6.7%,特别是纺织品出口增长迅速。非洲占我国纺织品服装进口总额比重由2010年的0.5%增长至2017年的1%左右,同期进口金额由1亿美元增长至2.6亿美元。其中服装进口占90%以上。
非洲平均年龄仅20岁,且劳动力价格低廉,预计到2025年非洲将拥有2亿15岁至24岁之间的年轻人;外贸环境优良,对欧美出口有特惠市场准入政策;在出口激励措施方面,施行出口退税、外汇自由兑换、税收优惠、融资方便等多项鼓励政策;此外,非洲中产阶级增长较快,预计到2020年非洲地区的消费支出将达1.4万亿美元。
机遇很大,挑战亦不容忽视。在徐迎新看来,非洲工业基础薄弱,纺织产业链发展及配套不完善,产品交货周期长,不能满足快速订单的反应需求,熟练的劳动力缺乏,且工人工资增长较快,政治she会环境也不稳定。
地处非洲之角的埃塞俄比亚已经成为中国纺企投资的热点,为什么埃塞俄比亚如此受青睐?除了该国比较优势明显外,Adamn先生特别提及,埃塞俄比亚政治稳定,纺织业投资已经成为政府支持的首选行业。
在工业政策方面,埃塞国家产业政策以出口导向为重点,优先发展进口替代行业。政府借鉴中国经验,牵头开发纺织工业园,吸引企业入住。在市场方面,进入美国、欧盟、日本等国家免除关税和配额也是重要考量。埃塞俄比亚政府还出台了纺织业发展计划,目标是到2020年出口达到7.79亿美元,吸纳就业174000人,跻身非洲出口前五位。为此,政府还成立了纺织工业发展研究所,致力于纺织科技的研发。Adamn表示,综合纺织工厂、纺纱、编织、印染、成衣是投资最具潜力的领域。
纺企:如何抓住新的机遇
在海外被认为是中国最具优势的棉纺织企业,无锡一棉的一举一动受到业界高度关注。明年无锡一棉将进入成立100年的节点,作为“百年工厂”无锡一棉在思考如何寻找新生机、如何走好“下一个一百年”。新的机遇就是“走出去”。
“无锡一棉是国有控股企业,控制风险是第一位的,投资地一定要与中国有良好关系。”而埃塞俄比亚有悠久的历史文化,政府非常欢迎纺织业投资。经过多次调研,埃塞俄比亚丰富的资源、国家鼓励投资的政策、出口免税的优惠、劳动力的充沛。特别是电力价格全球最低,这对于一个纺纱企业来说至关重要,这也成促成了无锡一棉决定投资的重要因素。
非洲在人们的印象中气候炎热,无锡一棉选择的德雷达瓦市四季如春,对于纺纱要求恒温的条件最为适合,车间甚至不用空调。这样适合的条件,让无锡一棉从考察到签署协议,再到开工奠基,一路顺利。预计首期10万纱锭项目2019年下半年即可投产运行,无锡一棉要成为埃塞俄比亚的标杆企业。
到非洲投资,最有经验的纺企莫过于内蒙古鹿王羊绒有限公司。早在入世前,鹿王已经选择了在马达加斯加投资办厂,如今已经植根非洲二十载,利用马达加斯加丰富且优质的劳动力,以及多项优惠政策,成功摸索出一条两头在外的发展路径。与以羊绒羊毛为主的其他纺织业一道,为马达加斯加提供了20%的就业机会,解决了马达加斯加当地近6000人的就业,创造了三分之一的工业产值,有力地助推了马达加斯加的工业化进程。
无锡中天丝路云联纺织股份有限公司是一家生产毛毯的家纺企业,埃及和中东地区是其主要销售地区。2015年埃及政府出台对中国地毯的反倾销措施,导致企业下决心到埃及投资。如今,公司产品在埃及、中东、北非的市场占有率达到第一。
投资:要考虑综合成本
生产成本无疑是每个到非洲投资的企业最为关注的,除了水电汽等成本外,人力成本低廉是非洲的一大比较优势,但并不是全部。埃塞俄比亚人工成本最低,但也要考虑到这与生产效率有关。无锡一棉投资30万锭,吸纳当地就业3000人,就是考虑到当地实际情况,并没有采用最先进的自动化设备。降低成本最为关键的在于企业内部如何培养熟练员工,还要尊重当地的风俗,尊重当地的文化,关心员工,让他们愿意留下来在企业工作。
对成本的考量,是一个综合性成本,虽然埃及人工成本相比埃塞俄比亚和马达加斯加高一些,但生产效率也会提高。此外,埃及的供电稳定性也较高,天然气资源水也有保障。同样,还要关注每个生产环节原材料的关税,以及交通运输成本,这些综合因素决定相对成本较低。



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